На окраине одного уже гасящего свои огни на ночь города, стоит маленький цирк, и если ты обещаешь вести себя тихо-тихо, мы прокрадемся в его приоткрытую дверь и увидим чуть странное, но очень радостное зрелище. Молоденький клоун, совсем один, танцует, кружась по пустой и почти темной, освещенной лишь одним прожектором, арене. А на самом верху купола открыто маленькое круглое окно, и сквозь него, воплотившимся на земле волшебством, падает легкий пушистый снег. Я совсем забыла сказать тебе, что в эту ночь в городе кончилась осень и тяжелые тучи раскрыли свои объятья, отпуская на землю первый снег.

Так вот, тот человек, которого мы с тобой видим танцующим на полутемной арене, в центре маленького цирка на окраине ночного города – печальный клоун Майлз. Самый счастливый человек на свете. Такая вот маленькая, сказочная насмешка. Майлз и сам не сможет объяснить, почему он выбрал, давным-давно, еще в детстве, образ печального клоуна. И единственный в этом цирке, во время выступления он всегда носит маску, ведь даже нарисованные слезы не могут придать его всегда улыбающемуся лицу печальное выражение.

Как и должно печальному клоуну, Майлз рассказывает истории грустные и смешные, и люди, пришедшие в цирк, смеются и плачут одновременно и всем им на минутку становится светло, ведь, как и все счастливые люди, печальный клоун Майлз немного волшебник. И истории его немного волшебны и очень мудры.

И вот, кончается представление. Майлз снимает печальную маску и улыбается друзьям фокусникам и акробатам. Еще пара минут и те уйдут домой, унеся с собой воспоминание об этой улыбке, как милый и добрый талисман.
Настоящее счастье – не что иное, как своими руками плести ниточка за ниточкой свою судьбу из того, что действительно помнишь и любишь. А это Майлз умел всегда.