На окраине одного уже гасящего свои огни на ночь города, стоит маленький цирк, и если ты обещаешь вести себя тихо-тихо, мы прокрадемся в его приоткрытую дверь и увидим чуть странное, но очень радостное зрелище. Молоденький клоун, совсем один, танцует, кружась по пустой и почти темной, освещенной лишь одним прожектором, арене. А на самом верху купола открыто маленькое круглое окно, и сквозь него, воплотившимся на земле волшебством, падает легкий пушистый снег. Я совсем забыла сказать тебе, что в эту ночь в городе кончилась осень и тяжелые тучи раскрыли свои объятья, отпуская на землю первый снег.

Так вот, тот человек, которого мы с тобой видим танцующим на полутемной арене, в центре маленького цирка на окраине ночного города – печальный клоун Майлз. Самый счастливый человек на свете. Такая вот маленькая, сказочная насмешка. Майлз и сам не сможет объяснить, почему он выбрал, давным-давно, еще в детстве, образ печального клоуна. И единственный в этом цирке, во время выступления он всегда носит маску, ведь даже нарисованные слезы не могут придать его всегда улыбающемуся лицу печальное выражение.

Как и должно печальному клоуну, Майлз рассказывает истории грустные и смешные, и люди, пришедшие в цирк, смеются и плачут одновременно и всем им на минутку становится светло, ведь, как и все счастливые люди, печальный клоун Майлз немного волшебник. И истории его немного волшебны и очень мудры.

И вот, кончается представление. Майлз снимает печальную маску и улыбается друзьям фокусникам и акробатам. Еще пара минут и те уйдут домой, унеся с собой воспоминание об этой улыбке, как милый и добрый талисман.
Настоящее счастье – не что иное, как своими руками плести ниточка за ниточкой свою судьбу из того, что действительно помнишь и любишь. А это Майлз умел всегда.

Майлз еще долго будет сидеть на полутемной арене, вспоминать улыбки и слезы людей, чьим случайным присутствием сегодня вновь ожил цирк. Завтра будут другие люди, а от этих осталась лишь случайно брошенная на арену роза. Майлз берет ее в руки, чтобы поставить, потом, в стакан с водой и еще немного продлить жизнь цветка. А тот потягивается, оживает в руках счастливого клоуна.

Этот вечер понравился Майлзу, понравились искренние улыбки зрителей. Теперь тихо-тихо подойди к арене и попробуй услышать, о чем шепчет сам себе клоун Майлз. «Этот день был – как сказка – Шепчет он. – Как сказка, потому, что в нем был смысл, была суть, осталось лишь одно - завершение, чудо». И счастливыми глазами человека зовущего чудо он смотрит вверх, в открытое на вершине купола окно. И, отвечая на его просьбу, на арену, вдруг, начинает падать снег. Первый снег в ночном городе.

Майлз любуется снегом, ловит его замерзшими ладонями, танцует в луче прожектора и, наконец, не пугайся, исчезает, растворясь в снежном танце. Не грусти, ведь он так любил первый снег, что вот сейчас, счастливый, сумел улететь вместе с ним, раствориться в нем. Может быть, однажды ему надоест летать и когда-нибудь, весной, он вернется на землю печальным клоуном Майлзом, самым счастливым человеком на свете. А может быть, кем-то совсем другим.